草庙村少年张小凡，在经历屠村惨案后，与好友林惊羽一同被青云门收归门下。张小凡勤学苦炼，却因资质平平，一无所成。陷入迷茫与孤独境遇中的他，一次偶然机会在后山捡得摄魂，并与噬血珠以自己精血为媒融为一体，小凡将其带在身边并取名为“烧火棍”。七脉会武之际，张小凡一路过关斩将进入前四，并与陆雪琪等人一同前去空桑山万蝠古窟探查魔教踪迹，小凡舍身救雪琪于危难之中，这也使得两人越发熟识了起来。而在一次次的坎坷磨难中，张小凡也逐渐成长。此外，小凡意外结识了鬼王宗鬼王之女碧瑶，两人感情也在患难与共中日渐深厚。然而，鬼王为颠覆

本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳少妇尤枫，她自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，

一对夫妻发现重病的青春期女儿米拉爱上了一个毒贩，二人的关系成为了夫妻俩的噩梦。而濒临死亡的米拉却对生活产生了新的渴望，传统的道德观念也被抛到脑后。米拉向她身边的每个人展示了如何一无所有地生活。这对一个家庭来说，原本可能是一场灾难，但最终却让他们在混乱的生活中找到了平静。

外表平平的金哲秀是大韩民国的一名身怀绝技、勇武干练的特工，但在日常生活中他伪装身份，连妻子英熙也对其真身一无所知。在老婆面前，他是唯唯诺诺，毫无气场的普通上班族。哲秀就在危险和平凡中小心翼翼保持平衡。某天，即将参加六方会谈的朝鲜代表白武镇乘坐的飞机被恐怖分子击落。由于该次会议事关重大，影响着南北统一和放弃核武的协议签订，因此韩方派出金哲秀和搭档们去泰国营救白武镇拥有丰富核武制造经验的女儿白雪希。与此同时，身为空姐的英熙在和丈夫吵完架后飞赴海外，途中邂逅了英俊帅气的男子莱恩，殊不知此人正是暗杀白武镇的冷血杀