1939年初冬，为实施绝密的“蜈蚣”计划，日军占领了晋察冀三省交界处的武济县城，并对该地区的抗日武装进行了彻底清剿。大柳庄的后生铁豹为生计所迫，带着村里的年轻人去战场捡洋落儿，谁知大财主的女儿王钰翠却意外卷入，铁豹等人和日军发生交火。因为一挺丢失的捷克造机关枪，八路军武工队队长张西凤纠缠上了铁豹。铁豹在两个女人的追逐中，狼狈不堪。王钰翠从小深爱铁豹发誓非他不嫁，铁豹却一再推三阻四，王钰翠一怒之下决定嫁给一直追求自己的铁豹发小——民团团长贺晋南，谁料拜堂之际贺晋南却被日军抓走。为了保全王钰翠的性命，贺晋南当

三十年代的中国风雨飘摇，内忧外患接踵而至，面对东北三省被日本强行霸占，全面侵华战争爆发在即，抗日救国运动风潮席卷全国。群雄鼎立的上海滩，更是兵家必争之地，而上海船王张家更成为各方争取的焦点。海船王之子张子卿热心抗日活动，偶遇从西塘初到上海的李汉昌，两人相貌惊人地相像。为了能全身投入抗日活动，子卿请汉昌冒充自己进入张家主持家业，从而改变了汉昌的一切，也令他遇到了子卿的未婚妻袁静如。日本特务村上利用各方势力压制张家，使张家连生突变，子卿、汉昌以及静如三人的真正身世成为重大谜团，张家隐藏多年的家族秘密被迫浮出水

该剧讲述上世纪三十年代初，日本占领中国东北三省，在一列从哈尔滨开往奉天的列车上，一方面日本人进行细菌战筹备，秘密对相关生化专家及重要物资进行转移；另一方面南满伪政府中央银行将通过铁路秘密运送大批黄金，国民党特工乌鸦计划炸车夺金；除此之外，共产党秘密据点在此间也被乌鸦袭击，抗联特工队队长林胜男计划抓捕乌鸦。各方焦点汇集，在全长六百余公里的南满铁路沿线上演中国版火车大劫案。

张治中将军是国民党政坛上一位独树一帜的人物。他在从士兵到将军的五十年戎马生涯中，信守不对共产党放一枪一炮的承诺，被毛泽东称为“三到延安的好朋友”。本剧截取了张治中将军一生中的几个重要阶段，塑造了张治中将军生动的艺术形象。

本片分上下两集，讲述了位于湘、粤、桂三省交界处的芙蓉镇上，人称“芙蓉姐”的漂亮女人胡玉音在“四清运动”及“文化大革命”中的遭遇。 1963年，凭着热情周到的服务，胡玉音与丈夫桂桂经营的米豆腐摊子前渐渐成为早市上最热闹的一道风景，加上夫妻俩省吃俭用，手中积攒了一 笔数目可观的财富。镇党支书也是胡玉音干哥的黎满庚、粮站主任谷燕山及乡邻们都为他们高兴。当他们盖好新房准备日子更上一层楼时，迎上“四清运动”，一直嫉妒胡玉音的原国营饮食店经理、今县商业局科长李国香与二流子王秋赦联手，趁机将她定性为“反革命五类分子”