本美术片为布偶片。 小狗胖胖由于年龄太小，一直被主人关在家里，从来没有出过门。有天，它禁不住田野里美丽的鲜花和转动的风车的诱惑，挣脱布绳跑出了家门。刚出门，它就被一声“喵呜”吸引，于是止不住好奇想知道是谁在叫。可是问了一大圈，鸭子、公鸡、大狗、老鼠以及绵羊等等都纷纷摇头，纳闷之际，一只害怕它的猫咪发出一声“喵呜”。胖胖正为终于知道了是谁在叫“喵呜”兴高采烈时，发现忘记了回家的路。

美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小孔雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝孔雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。