佩皮昂是卡莫拉的一名退休职业杀手，现在他已经把工作和技巧完全传授给了唯一的儿子尼诺。但是，当尼诺被残忍地暗杀之后，这位老人又重操故业，开始了他的复仇之路。他一直深爱丽塔，好友托托长期追随他。他将不惜一切代价复仇，即使这意味着令卡莫拉翻天覆地。

1927年，乔治·瓦伦丁是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。爱犬是他的黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒，尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有声