秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的,不仅是家庭问题,更是日趋严重的社会问题,还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年,告诉他们什么是对,什么是错的,当周围的人意识到问题的严重时,这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步,Coco沦为鸡妓,还差点弄出人命,肥妹更因此而身受重伤,秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院,还为她们找到一家私人机构,将她们送进去读书和学习,四名迷失

反黑组警长肥沙，不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却横生枝节：警员Kat死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……

香港少女青霞（周慧敏）的父亲是香港黑社会的大哥马六甲（郑则士），但她找的未婚夫却是新加坡反黑组警员阿汉（黎明），她与男友从新家坡回到香港，准备让男友与其父亲见面。不料马六甲对这桩婚事并不满意，青霞刚下飞机就被他的手下劫持，与阿汉失散。阿汉到处寻找青霞，求助于其在香港的好友杨义（陈勋奇），两人到处打听青霞的下落。阿汉偶遇性感女子蓉蓉（郭秀云），蓉蓉假装无家可归，被其缠上不能脱身，其实蓉蓉乃是马六甲派来离间汉与青霞之间感情的，青霞果然中计，误会阿汉与蓉蓉有私情，愤而离开阿汉，阿汉为了青霞对他的不信任深感愤怒，