大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。

富家子弟叶其轩看画展时结识了孀居画家李如苹。其轩不满父亲总为他安排人生大小事，甚至连女友林雪琪都是透过他的介绍而交往，因此时常到李家找如苹聊天解闷，两人进而开始交往。然而，叶父却反对其轩跟如苹来往，因为他属意的媳妇人选是雪琪。一心想独立的其轩，不愿连婚事都由父亲安排，决定带着如苹到躲到山上。没想到，叶父竟登报寻人，如苹得知后，要其轩下山回家再好好跟叶父沟通。然而其轩一回家后，叶父马上找上如苹，想用钱打发她离开其轩，不要耽误他的前程。如苹伤心地与其轩商量分手，其轩坚决反对，最后两人决定再次上山，逃离这一切。