有着惊鸿之颜、玉石之声的“天下第一月老”无极公子与飒爽果敢的“第一千金”唐小鹿，意外缘定姻缘节并结下婚约、伉俪情深携手破解身份之谜的故事，但这表面的一切竟然是他人的局中局，二人的戏中戏。

经过鳌拜一事后，康熙深知官员腐败，决定派王二狗三人作为钦差下江南查访民情。在荣城绿叶村，王小宝因丧尸与公孙不二、展犬走失，王小宝身无分文沦落飘香楼，被包姐骂人神功震撼的他偷偷学艺。同时他发现飘香楼头牌柔柔身负冤情，决定帮柔柔一家申冤。不二和狗子这时也与小宝重逢，三人协作查明了绿叶村丧尸事件和柔柔一家的冤案，暗中黑手知县和师爷也得到了自己应有的惩罚。在小宝沦落飘香楼期间，柔柔和小宝二人日久生情，小宝抱得美人归。

康熙继位后，鳌拜为辅政大臣。鳌拜为了控制康熙，将其义妹双儿送进宫中，康熙被迫封其为双妃。鳌拜命令双妃之父李天师为自己训练了十几具僵尸替自己办事，康熙为斩除鳌拜，召集大内密探王二狗三人进宫。王小宝扮成太监，公孙不二易容成宫女，展犬扮成黑衣人，三人分别潜入李天师女儿双妃宫内，与双妃斗智斗勇，终将双妃劝降并套出鳌拜金刚不破之身的罩门。最终王二狗三人和双妃合并一起与鳌拜决战，终于将其打败，康熙将双妃许配给王小宝为妻，大内密探王二狗的密探之路正式开启。

万历七年，明朝边境的渔阳古城，知府命丧于自己的宅邸，大内密探接到密报连夜奔于此却接连惨死，古城波云诡谲，危机四伏。无名小辈，江湖小儿蓝宇成为救养父假扮密探，堂而皇之地闯入地牢，又屡次戏耍吴王心腹与大内密探，他的真实身份究竟是什么；另一边，番邦众人潜入风月无边坊，昔日公主竟然流入风月场所。而三方势力所抢夺的一张经书不过是一匹薄锦，这背后究竟隐藏着什么秘密，竟能掀起如此的腥风血雨？主人公能否逃脱危机，拯救渔阳百姓与大明王朝的安危，这一切都隐藏在这片古城的迷雾中，成为未解之谜。

庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐 饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S 饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。 深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未