1937年11月晋察冀军区成立。一时间，来自全国各个阶层的知识青年纷纷涌向晋察冀抗日根据地，用他们的文化知识、热血和生命，在抗日的烽火中，谱写了一篇篇惊天地、泣鬼神的壮丽乐章。文武双全的肖云飞去找在保定读书的妹妹肖玉屏，几经周折却打听到妹妹已返回沧州老家，途中巧遇章团长参加八路军。自小娇惯的肖玉屏因家乡沦陷，父母失散，带着悲愤也参加了八路军。通过妹妹，肖云飞认识了地下党邢燕如，爱国青年沙翔、蔡秀琴和通讯社副社长周显仁等人。六个年轻人在长城上发誓要打败日本侵略者，为民族解放而奋斗不已。

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。