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剧情：
第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续
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剧情：
这只戒指拥有无穷的神秘力量，戒指原来是黑暗君王索伦所有的，却意外地到了佛罗多手里。佛罗多决定将戒指摧毁，以免索伦夺回去巩固自己的势力。索伦为了阻止佛罗多，于是派出了手下的怪兽加以追杀，一场正邪大战眼看着一触即发…
本片背景是在神秘的史前时代，由一场正邪战役所引发的长篇故事，这个拯救人类的危险任务落在年轻的哈比族人─佛罗多·巴金身上，他从表哥巴伯那里得到了一指无邪的魔幻戒指。
然而，这群义勇之士却遭到索伦手下怪兽群的攻击，这些恐怖邪恶的猎杀军队残忍地追杀佛罗多和他的朋友。佛罗多等一群人还必须对抗戒指中的邪恶