FBI探员马尔科姆最近和妻小闹得很不愉快，家人总是责备他太忙于工作而疏忽了照顾家庭。马尔科姆这边正闹得情绪低落，却又有大案件找上了他。原来某日政府机关的电脑突然全部死机，过后发现很多绝密文档都被人浏览过了。FBI怀疑电脑工程师汤姆有重大嫌疑，却又一直都找不到证据，于是只好派马尔科姆再次出山。本来不愿意再增加工作的马尔科姆只有再次化身成肥胖的老妈子，以保姆身份混进了汤姆的家。在这里，他却意外发现了一个喧哗的世界，他和家里的三个孩子玩得不亦乐乎，亦知道了重拾天伦之乐的方法……

FBI探员马尔科姆最近很高兴地得知自己的继子特伦特刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣，只想签一份唱片合同，未成年的他唯有求助于马尔科姆。马尔科姆当然不同意，况且他正忙着一个重要案件，为了追踪一名俄黑帮成员，马尔科姆的一名线人在任务中牺牲，储存有重要信息的内存驱动器也下落不明，唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边，不愿放弃的特伦特决定在马尔科姆执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露，马尔科姆只好又使出了他的拿手好戏，再次伪装成雪莉的祖母，还把