国共内战那一年，小范、顺子护着受伤的连长盛鹏在小镇里四处逃窜，却在罕无人迹的村庄里发现一个躲在瓮里的娃儿，小奉先探出头来哈哈大笑，还以为在玩捉迷藏。在命运的安排下，三个大男人只好带着一个娃儿一起逃亡，谁知这一逃，竟是从淮北逃到上海、从上海逃到台湾。开往台湾的船就要启航，盛鹏肩上的伤口隐隐作痛，却比不上牵挂北方家人来得心痛。码头边大批无法上船的人们互相推挤、爆炸声不绝于耳；邱香、邱梅姊妹跟随父亲举家迁往台湾，一行人匆匆上船。启动前船身开始剧烈地摇晃，邱香差点失足摔倒，幸好盛鹏将她安全护送进入船舱，两人的缘分

故事发生在三十年代的上海，顾维邦是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利，演员们纷纷入驻剧组，等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦