武松（盖叫天饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。潘金莲被武松的高大威猛所深深吸引，处处暗示勾引，均被武松拒绝。之后，武松要进京公干，临走之时叮嘱武大郎一定要多加小心。一次偶然中，潘金亮解释了当地的恶霸西门庆，两人在王婆的帮助之下很快就勾搭到了一起，为了能够和西门庆光明正大的在一起，潘金莲设计害死了武大郎。武松回家后得知了哥哥的死讯，他发誓

武松在少林寺学艺八年回到家乡清河县，在回家途中救了阳谷县西门庆的妹妹—西门如兰，西门如兰对武松一见钟情，武松却因此与清河县恶霸李五结了仇。 武松与哥哥团聚后，去张员外家做护院，遇到了潘金莲，潘金莲是张员外家的使女，因生的美丽，张员外要强行霸占潘金莲，武松看不过，把张员外打的昏死过去，武松以为出了人命，离开了清河县。张员外为了报复武松和潘金莲，把潘金莲嫁给了武大郎。武大郎和潘金莲无法在清河县立足，不得不搬到邻县阳谷县。

北宋年间，景阳冈上猛虎屡屡伤人，导致谣言四起民心飘摇。辽人萧赞更是以此为由头，指挥江湖恶人借机生事，为所欲为。路经此地的武松被卷入乱世纷争，并遇见了貌美泼辣的贞三娘。哪怕前路危机重重，武松也毫不胆怯，誓要凭一腔热血粉碎天下万恶，化身东方英雄拯救苍生于水火。

痞子武松前往阳谷县寻找家兄武大，到景阳冈上骗吃骗喝，却借着酒意误打死一只老虎。 阳谷县人将武松簇拥回县，县太爷将他封为都头。 另一边，潘金莲与武大两夫妻正商量着如何骗钱，将目标锁定有钱却白痴的西门大官人。他们二人找到王婆，开始设计一个精细的行骗计划，而此时武松上门寻找家兄，二人害怕武松搅乱计划，所以百般隐瞒……

本美术片为木偶片。 爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又在讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。