大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。 在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。

伴随乾隆帝“禅位”钟声，“康乾盛世”降下帷幕。嘉庆皇帝，大清历史上一个悲剧皇帝，从父皇手中接过一个“千疮百孔”的帝国，在风雨飘摇中度过他的帝王生涯。在267年的大清历史中，嘉庆在位的25年只是这漫长岁月链条中短暂的一环，可他身处惊心动魄的动荡时代。康乾鼎盛达到顶点，大清江河日下，开始衰颓和败落；而西方世界摆脱封建桎梏，大踏步地走上资本主义殖民掠夺，给仍在昏暗中的东方古国带来危机与挑战。