由于童年时代的不幸遭遇，文森特（弗洛里安·大卫·弗里茨 饰）患上了妥瑞症，母亲去世后，忙于工作的父亲无暇照顾文森特，便将他送入了疗养院。疗养院里的生活平淡而枯燥，所幸有玛丽（卡洛琳·赫弗斯 饰）和艾利克斯（Johannes Allmayer 饰）这两位好友相伴，文森特才品尝到了友情和爱情的美妙滋味。 　　在一场精心策划的出逃中，三个年轻人决定前往意大利，亲眼看一看他们梦寐以求的大海。想要走完这一趟漫长的旅程对于三个心智上有缺陷的孩子们来说并不简单，先是艾利克斯对玛丽和文森特之间的亲密关系心生嫌隙，之后玛丽

这次，阴谋家贝洛福在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查出贝洛福的阴谋，并阻止他！