在得到线报前往逮捕一起谋杀案的重大嫌疑人的路上，总督察注意到异常状况，临时决定带队改道去处理一桩正在发生的持械抢劫案件，从而延误了逮捕嫌疑人的最佳时机。这到底是一个纯粹的巧合还是早有预谋的设计呢？在了解相关情况后，反腐小组AC-12决定介入调查……

中国警方在得到线报，获得以九子龙为首的国际制毒贩毒集团在大陆开辟的黄金通道——云南经广州，深圳至中国香港，进行全方位清理。贩毒集团的首领九子龙也被抓获，但经审查，被抓的人并不是九子龙！九子龙已经逃脱了法网，在此情况下，公安部缉毒局召回内线侦察员“火狐”命令他继续留在中国香港，查清九子龙的下落。

刑警队长陈飞从警多年，这次抓捕重犯杜刚招致配合抓捕的钢厂李未成总经理受伤，加之老搭档胡建国遭人刺杀，使陈飞陷入自责苦闷之中。由于怕因痛失好友的陈飞情绪失控，局长将胡建国被杀案交给了新来的重案组长。陈飞不满局长的决定，他决定单枪匹马、只身闯虎穴调查此案，以告慰战友天上亡灵。种种迹象把怀疑的目光投向了钢厂李未成，而面对步步紧逼的陈飞，李未成剑走偏锋，买通医生纪雪菲诬陷陈飞患有精神疾病。陈飞依靠苏兆龙的暗中支持逼迫李未成交待了自已的罪行，并供出了幕后操纵者——钢厂董事长何静宜。