元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出

二十世纪初，唐府以生产“凝香”致富，唐府子嗣不旺，独苗唐少卿娶妻许芝兰仅生一女，芝兰生性蛮横，少卿和她的感情日渐疏远。少卿喜欢上了青楼女子含胭，并与之生有一子，唐母顾及唐家脸面，不许含胭母子进门。唐母为其纳了一个小妾，故事主要讲刘雨鑫饰演的小妾如何在唐家立足的辛酸历程。