谢晋的导演处女作，根据民间传说改编。韦郎保和贾玉珍是集贤庄上的邻居，青梅竹马时即已情投意合。后来遭逢兵乱，两个人离散了。贾玉珍给强人卖给蓝家，改名蓝玉莲，被迫作了童养媳，丈夫只有13岁，公婆的心肠非常狠毒，不是打，便是骂，把媳妇折磨得像个奴隶。贾玉珍日夜地想念着她旧时的爱人韦郎保，一年又一年过去了，她心爱的韦郎保却始终没有音讯。一天，贾玉珍挑水来到蓝桥上，对面来了一个非常面熟的人，那个人也时时回头望她，并借口口渴，向她要碗凉水喝，贾玉珍看他汗流满面，怕喝了凉水会生病，就好心地上前阻止。大家问起姓名，才相互

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗依在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉，两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗依应召回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好友相依为命。 不久玛拉得知罗依阵亡的消息，几欲崩溃，备受打击。失去爱情的玛拉感到一切都失去了意义，为了生存，她和好友不得不沦为妓女。然而命运弄人，就在此时玛拉竟然再次遇到了罗依。虽然为罗依的生还兴奋不已，玛拉却因自己的失身陷入痛苦之中。 感到一切难以挽回的玛拉潸然离开，独自来到两人最初相遇的地点——滑铁卢桥上……

千年狐妖重出江湖，摄人魂魄修炼魔功欲称霸三界，蓝桥镇闹妖，小道士韩湘子闻风而至，加入猎妖队。邂逅了猎妖师林英和小妖女阿玉，处在这人与妖之间，爱恨交织险象环生。韩湘子历经磨难参悟大道最终能否收服妖王？