被困千年的黑龙叶英逃脱，他夺走金龙法力又重伤了老龙王，新任龙王傅熙为夺回金龙法力去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。

至尊盟主官御天为一统江湖，发誓找回应顺天大将军藏匿的生死棋宝藏。他积极扩充实力，大力铲除异已，以图谋日后大业。魔剑凌霜与赫连霸蓄谋已久，觊觎宝藏多时，遣义女拜玉儿行刺官御天，结果未遂。燕藏锋英俊潇洒、风流倜傥，拜玉儿因被其救过性命，对他顶礼膜拜，并心生爱意。当她发现女食神刘依依钟情燕藏锋时，将其视为情敌，屡出邪招破坏二人感情。仼千行是燕藏锋的结义兄弟，他武功独到，却心胸狭窄，因暗恋依依迫害盟兄。被逼无奈的燕藏锋流落铸剑城，不久魔剑横空出世，江湖将又起血雨腥风......

本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身Baron Ruber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在"黑暗之森"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被Baron Ruber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决

当警察们面对一宗发展迅速的案件，他们让一个年轻、独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的“五枚子弹帮”。他们的老大是可怕的马萨，他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被猛虎魔剑击败，那是一把充满自然力量和美善力量的上古魔法剑。在匪盗捣乱城市之前，约法纳必须找到猛虎魔剑，把马萨绳之以法。最后他们两个决一死战，只有一个能生存下去。