故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟弟，联手孤儿偷窃团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰），同怪博士展开了一

生活美满幸福的小夫妻菲奥纳和多姆是一对过着平静生活的乡村教师。两人平日里最大的乐趣来自他们的共同爱好：伦巴。痴迷伦巴的二人，经常在周未参加国内的舞蹈比赛，家里摆放着满满的奖杯。 一夜，刚刚参加完比赛的菲奥纳和多姆正开车回家，然而一名企图自杀的男人突然冲到马路中央。为了避闪这名疯狂的男子，多姆不得已下急速调转了车子，却不幸的撞向了一面墙壁。幸运的是，两人死里逃生。然而多姆在车祸中丧失了记忆，菲奥纳更不幸的断了一条腿。他们的生活就这样被完全颠覆了，陷入一片混乱之中。

作为一个中年男人，多姆的生活可谓是乏善可陈，没有朋友，没有爱情，干着一份讨厌的工作，每天都要面对烦人的客户。一次偶然中，多姆结识了名叫菲欧娜的美丽女子，让多姆感到意外的是，菲欧娜竟然自称是能够实现他三个愿望的仙女。 完全不相信菲欧娜的多姆开玩笑似地许下了两个愿望，没想到隔天早晨愿望竟然真的成为了现实。随着时间的推移，多姆对这个神秘的女孩越来越着迷，然而，就在他决定正视自己的感情时，菲欧娜却失踪了。多姆怎么也不会想到，他和菲欧娜之间的重逢会发生在一间精神病院。