在谜语人杀死哥谭市顶级黑帮老大之一卡迈恩·法尔科内后，哥谭地下世界十分动荡。马罗尼家族抢走了索菲娅的新产品并且告诉了她害死弟弟的人究竟是谁。索菲娅对父亲的恨、对奥兹的恨使得她向往着权力，她毒死法尔科内宅子内的所有人，成为了这个家族的领导者并且将自己和家族改姓为“吉甘特”。索菲娅和马罗尼家族合作寻找奥兹，在奥兹被抓的关键时刻，他带着穷人区的兄弟们成功反杀，却没想到索菲娅直接送来炸弹炸毁这里。索菲娅准备离开哥谭市，却被奥兹重新送回了疯人院。

米奇·拉普是一个普通的美国青年，他在14岁时在一场悲剧性的车祸中失去了双亲，而与他刚刚订婚的女友也死在了恐怖分子的手中，一心寻求复仇的他被中情局副主管爱琳·肯尼迪招募进入了黑色行动，由冷战时期的精英斯坦·赫利指导训练。米奇的天赋令人惊叹，而斯坦也必须与初出茅庐的米奇共同化解一次可能发起第三次世界大战的致命阴谋......

故事的背景设定在一个大部分人类已经死亡的末日世界中，主宰着这个世界里的生杀大权的，是那些变异了的冷血动物。仅剩的人类为了求生被迫迁入地下堡垒中，终日生活在胆战心惊里。乔伊在七年前的大灾难里同女友艾米走散，如今他们身居两个不同的地堡中，靠着无线电联系。一天，无比思念艾米的乔伊决定踏出安全区，重返地上世界，独自徒步前往艾米所在的营地，一路上他遇见了无数的危险，同时也遇见了良师益友克莱德和米诺。性格懦弱胆小的乔伊能够活着见到艾米吗？