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人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼，此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可，后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离，两人决定踏上旅程，在旅程的终点，隐藏着保罗的心愿。
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在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…
