少年泽夫和小弟弟图图，是两只快乐的大象。谁不愿意在世界上最大的后院——非洲的野生平原上玩？他们欢快地追逐斑马，鸵鸟和疣猪，有很多有趣的事情要做，但是泽夫是个只会带弟弟陷入各种麻烦的大哥哥。突然有一天，他们的母亲和家庭成员在一个可怕的夜晚消失了，为了不告诉弟弟真相，泽夫编造了一个故事，说是彩虹将他们的妈妈带去了天空，现在图图需要找到彩虹和他们的妈妈。泽夫希望找到一个新的牧群，一个新的家庭，小象兄弟俩走上了凶险的寻亲之路……

二战期间，一群不同文化背景的妇女每天都要到英国驻意大利使馆同大使夫人喝茶，本片讲的就是她们的故事。