市长竞选继续进行着，莱斯特想趁着这帮政治家不敢胡来的机会，继续调查巴克斯戴尔案的资金流向，于是他想办法让上司签了传票申请，准备大干一场。卡凯迪为了拉选票，来到了西区，听了当地人反馈的犯罪和垃圾问题，决定动用私人关系帮他们解决，但回到竞选总部，他得知了民调结果，变得灰心失望。另一边，在波第的地盘上，迈克尔展现出了出色的奔跑能力，这引起了博迪和马洛的注意。他们意识到迈克尔具备潜力成为一个出色的送货员，能够在他们的团队中发挥重要的作用。距离市长选举只剩两天的时候，卡凯迪遭人抹黑。有人用假照片污蔑卡凯迪之前为恶劣

极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲，并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活，渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密？他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢？