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十岁的保罗胆子很小，比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈，莫娜，认为保罗被由于惊吓过度，于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题，保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时，保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。
全家人并不知道，原来城堡是乔森公司的投资项目，而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡，城堡中游荡着西蒙先生的灵魂。
在起初的惊恐之后，保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉，
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理查德是一名飞行员，退伍后，他在一家酒吧打工，认识了同事芭芭拉（安娜·玛西 Anna Massey 饰）并与之相爱。性格粗暴的理查德同老板发生口角后被开除，身无分文的的只得投奔前妻布伦达（Barbara Leigh-Hunt 饰）。布伦达经营着一家婚姻介绍所，她友善的接待了理查德并偷偷的在他口袋里塞了一些钱。没想到几天后，布伦达在介绍所中被她与理查德共同的朋友鲍伯（巴里·福斯特 Barry Foster 饰）玷污并用领带勒死，原来鲍伯就是伦敦臭名昭著的领带勒杀狂魔。
布伦达死了，理查德成了最大的嫌疑人。
