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安娜贝拉是一个作家，她最近似乎找不到写作的灵感，她接受了一个邀请，去一个岛上给一些想成为作家的人讲授写作课程。去的路上，司机撞死了一只鹿，到达地点后她和司机又发生了冲突，一切似乎都不是那么顺利。小岛的位置比较偏僻，每天都会有几个小时被潮水封闭，与外界失去联系，而活动组织者以培养写作灵感为由收走了所有人的手机。随后，一系列离奇恐怖的事情开始发生。一个参加活动的年轻人失踪了，活动组织者希望安娜贝拉配合她撒谎，以免引起所有人的恐慌。后面一天的写作课程似乎也乏善可陈，大家言不由衷，似乎每个人都有自己的秘密。晚上，
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在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…