1996

博士蛙是个聪明可爱的孩子，他头上那顶博士帽就是知识和智慧的象征。一天，捣蛋鬼变色龙看中了博士蛙头上那顶博士帽，几次三番要把它抢过去占为已有。博士蛙机智勇敢地保住了自己的博士帽。

很久以前，在祖国美丽的宝岛台湾，住着一位勇敢的青年大尖和一位美丽的姑娘水社。他们相互爱慕，常常在大树下相会。有一天，太阳和月亮被神秘的怪影吞掉了，整个大地陷入一片黑暗。原来，两条住在黑水潭的妖龙偷走了太阳和月亮。大尖和水社决心救出太阳和月亮。他们跋山涉水，在小动物们的帮助下找到了金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。为了保护太阳和月亮，他们守护在潭水边，后来变成了两座大山，一座叫大尖山，一座叫水社山。原先的黑水潭也变得清澈美丽了，人们便叫它日月潭。

1996年全球陷入奥林匹克的狂热中。田径场上、泳池边等等10种以上的竞技，创下一个接着一个的世界纪录。人人疯狂的传递这些消息、这些创下远超过人类的常识范围的记录的选手，被称赞为「超人类」。这时，没有医生执照的黑杰克的电话录音机里，常常听见既未留下性名也未告知病状的女生留言：请务必与我连络，我会为医生准备好空白支票。我的电话号码是….. 两年后，「超人类」的出现不仅只限于体育界，音乐、绘画、文学、乃至于物理、科学遍布各个领域，持续于日常生活的话题中独占遨头。而这些消息也传到对世事向来漠不关心的怪医黑杰克的

汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进