北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

北宋哲宗年间，武学再迎盛世。大理镇南王段正淳之子段誉因厌恶武学而离家出走，听闻仙人传说而前往无量山，途中因触怒无量派的人而身困险境时，被同样前往无量山的钟灵救下，二人结伴同行。段、钟二人来到无量派剑湖宫前，钟灵好奇段誉对武功的不在乎，聊得兴起，却被四大恶人排行第四的“穷凶极恶——云中鹤”发现……为避免云中鹤再次找麻烦段、钟二人当即决定离开，此时却遇上被钟灵称为木姐姐的蒙面女子。经交谈得知，此女受钟灵父母所托来带她回去，并警告段誉：钟灵的父母痛恨姓段的人，让他好自为之。临别之际，此女突然将一支毒箭射向段誉…