在第一季故事完结后的漫长时光中，吸血鬼家族与猎人们的纷争愈演愈烈。新篇章《极夜物语》中饱经风霜的司徒家族，遇到了能终结一切的女孩，随她而来的还有一位身份成迷的混血男子，这一切，似乎又是一场猎人与吸血鬼的博弈……

故事的舞台为中国风的架空国家——彩云国。虽是名门却很穷的红家小姐红秀丽，因为小时候对动乱的记忆而想要成为“能够帮助人们”的官吏，然而，女性却无法参加官员的录用考试。某一天，她突然被引荐去做新登基的国王紫刘辉的教师，以此为契机，她开启了通向官员录用考试的道路而成为了官员。红秀丽和新王紫刘辉的恋情、秀丽和同僚的友情、温馨故事中牵扯着宫廷中权力的斗争和豪门中涌动的暗流，绚烂华丽的宫廷浪漫剧由此慢慢展开。

银河篇主要讲述山野小子兰斯洛，在杭州城偶遇女扮男装的稷下公主莉雅并结拜成兄弟，期间兰斯洛邂逅龙族少主紫钰并产生了一段爱情。此后兰斯洛在雷峰塔寻宝中得到天魔经，并在莉雅的引导下开启天魔经，从此命运轮转，踏上风姿大陆的争霸的旅程的故事。

看似在过去的心理阴影及独自的别扭思考回路之下讴歌着“独自生活”的比企谷八幡，偶然地被生活指导担当教师平冢静带着加入了「侍奉部」。他和同社团所属的令人窒息的完美美少女雪之下雪乃，以及班级上位阶级所属的时髦女子由比滨结衣一同，从解决班上的人际关系问题到给学生会帮忙，度过着解决各种事件的 每一天。季节流转，时至春天。八幡与结衣，接受了雪乃最后的委托。在准备3月的毕业典礼过程中，还被彩羽请求协助毕业舞会…追求真物的八幡，与3人的关系逐渐改变。究竟他的高中生活将迎来怎样的结局！？