Osbourne是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda和稍有点二百五的健身教练Chad拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。

抗日战争时期，天竺山是闽南游击队的根据地，四位儿童团员为地下党护送情报，历尽艰辛。领头的是小和尚阿根，他带着阿妹、马猴、小叫花子一起深入天竺山镇，与日本鬼子、汉奸周旋。凭借着爱国同胞们的掩护和地下党情报员欧阳敏的以死相救，抗日儿童团最终完成了党交给的任务。

来自西卡利耶拉的女钢琴师利用亲善义演机会来日本委托城市猎人猎鹰寻找亲生父亲。却意外地卷入一项可怕的情报战当中，却也因此遇上她一心想找到的父亲，没想到父亲就是地方的情报员，然而她最想知道的是父亲当年离开母亲的原因，最后阿獠及阿香给了她及父亲想要的答案.......